如果说2023年各大车企和电池制造商对 的态度还有些谨慎和保留，到了2024年，大家的态度却有了180度的反转， 一夜之间成为新能源行业的“新风口”。
新能源车企率先掀起了 热潮，今年4月，广汽埃安旗下昊铂、上汽集团旗下智己先后宣布 量产上车，接下来，蔚来、东风、奇瑞等纷纷发布 研发成果。
电池制造商自然也不甘落后，宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达等均加紧研发步伐，包括华为也在近日公布了一项硫化物 发明专利。
行业龙头宁德时代则接着公布了三项 专利，据晚点Auto报道，其研发团队已扩充至超 1000 人，今年5月，宁德时代还透露了“2027 年小规模量产全 ” 的时间表。
如此看来， 正在迎来一场“全民狂欢”，各路选手纷纷“上桌”，是否意味着 落地应用的时代已经来临？执牛耳的宁德时代，又能否继续成为新技术的“游戏规则制定者”？
从“半固态”到“全固态”
即将迎来全面爆发？答案或许并没有如此简单。
众所周知， 并非一项全新的技术，比如丰田早从2006年开始 研发工作，目前已拥有超过1300件 专利；宁德时代在 方面也研发投入超过了 10 年。
但 至今还没有成为主流的技术方案，企业们并非“不想做”，而是“做不到”。相较于当前主流的锂电池而言， 的优点非常明显。
简单来说，锂电池是“液态电池”，里面的有机溶剂具有易燃性、高腐蚀性等特点，导致锂电池一旦出现撞击、进水、高温等情况，就有可能引起燃烧、爆炸等。
而 则是将原本的电解液部分或全部替换成了固态电解质，能够大幅提升电池的安全性、能量密度等。
但正因为 换上了全新的结构和材料，其生产工艺、材料体系也变得更为复杂。丰田花了近20年时间做研发，也还是把 量产时间表放在2027年，可见技术仍有不确定性。
宁德时代首席科学家吴凯更直言，“ 有一天你脑子一闪光，搞定；也可能你想三年，啥也想不出来。” 复旦大学高分子科学系青年研究员汪莹也表示， 的突破，智力上的付出可能占60%，资金是40%左右。
这也从侧面展现了，当前 的技术进展依然被卡在核心技术上，而不仅是投入规模和资金支持。既然如此， 为什么在今年突然爆发？
一方面，虽然 仍有诸多不确定性，但较锂电池而言，其在能量密度、安全性上均有明显优势，可以让续航里程超过1000km，实现5分钟快充，且耐寒耐高温，堪称电池界的“六边形战士”。
另一方面，随着动力电池技术日趋成熟，宁德时代的技术壁垒逐渐减弱，再加上近期碳酸锂等原材料成本持续下降，宁德时代等巨头通过“买矿建矿”所带来的成本优势也在缩小。
而且，锂电池产业已经开始面临产能过剩的情形，行业都需要找到新的技术突破点和市场增长点。对于部分初创及二三线企业来说，新技术和新市场更有望成为突破口，让它们在激烈的市场竞争中实现“换道超车”。
最后，则是政策红利，近年政府出台了多项政策，鼓励发展固态锂电池，比如9月以来，多地政府都出台了针对锂电池、 及储能电池等项目的补贴政策。
在行业需求的引导下， “不行也得行”，但当前大部分企业所推出的 ，其实均是“半 ”。
根据电解质液含量的不同，电池可细分为液态 25wt% 、半固态 5-10wt% 、准固态 0-5wt% 和全固态 0wt% 这4大类。
比如智己L6宣称首发搭载“第一代光年 ”，其电池供应商清陶能源联合创始人李峥表示，“光年 ”加入了10%的浸润液，依然属于半 。
不过，这种“文字游戏”的营销噱头，从下半年开始已逐渐减少，大部分车企和电池制造商在提及 计划时，都会明确提到“全 ”。
比如太蓝新能源、长安汽车联合研发的无隔膜全 ，将于2027年实现批量生产；奇瑞宣布其自主研发的全 即将面世，续航里程有望突破1500公里等。
对新能源产业来说，从“半固态”到“全固态”的转变，意味着 已不仅是“讲好故事”的营销噱头，而是明确的商业未来，各企业都朝着这个目标推动研发计划，宁德时代也不例外。
纷纷上桌，豪赌未来
据晚点Auto报道，宁德时代已建成 10Ah 全 性能验证平台，目前正在进入 20Ah 试制阶段，如能在这一阶段解决安全和性能难题，接下来就能进入生产技术探索阶段。
对宁德时代来说，这其实也是一次“押注”。在此之前，虽然宁德时代已是动力电池行业的“一哥”，甚至已持续研发 近十年，但其在 研发方面的态度却不算积极。
今年3月，曾毓群提到对 的看法，他表示技术路线上还有很多亟待克服的困难，距离商业化也很远，如果以1-9分为 的技术和制造成熟度打分，那么宁德时代可以得4分，处于行业领先地位。
事实上，不仅宁德时代如此，大部分锂电池厂过去都在研发全 ，但却不会将其当成核心项目，更多只是为了保持对前沿技术的感知。
一则，锂电池作为当前新能源产业的主流，技术路线和核心材料都较为成熟，沿着这一路线走下去，企业的回报更为明确；
二则， 的技术突破是行业难题，无法只靠“砸钱”获得解题思路，更多是靠智力的“灵感爆发”。因此，大家都想不出来的问题，也就不急于一时想出来，哪怕最终是由初创公司率先取得突破，大企业也依然可以快速模仿跟进。
但今年以来，全 的产业化进程迎来了“小高潮”，越来越多选手开始“上桌”，宁德时代也有了压迫感。所以，即便全 仍有变数，但宁德时代还是不得不“先上桌占位置”。
目前来看， 主要有硫化物、氧化物和聚合物三种技术路线，三种路线均有各自的优缺点：
硫化物电解质中的锂离子导电率跟液态相近，但在空气中不稳定，容易产生有毒气体，且合成成本较高；氧化物有较好的导电性和稳定性，但电解质导电率低；聚合物是最早实现 装车测试的，但却需要加热到 60℃才可以获得足够的导电率。
综合来看，硫化物是全 中潜力最大的，也是诸多动力电池制造商所选择的主要技术路径，包括丰田、三星、松下等海外企业，宁德时代也选择了这一技术路线。
除了硫化物电解质是首要的技术难题之外，宁德时代首席科学家吴凯还指出，固固界面、锂金属负极应用、以及全 生产工艺等均是 量产的难题。
不过， 的研发进度似乎已经开始提速，仅在11月，从电池企业到各大车企都纷纷提出了新的阶段性成果。
比如宁德时代近日公布了三项 专利，吴凯表示，宁德时代已在 10Ah 的样品阶段找到了解决这些难题的思路。
华为也在近日公布了一项硫化物 发明专利，据公开资料显示，这项专利可以解决金属锂负极与硫化物电解质界面的副反应问题。
随着各大龙头企业的入局， 行业的变革已是一触即发，压力将会转化为动力，全 技术突破也只是迟早的问题。
目前来看，车企和电池制造商提出的 量产时间表，大多集中在2027年左右。大家之所以都要抢这个时间点，是因为在 专利方面遥遥领先的丰田，已经明确旗下 有望在2027年-2028年量产上车。
尽管宁德时代曾毓群曾对丰田提出的“2027年 量产上车”的节点表示质疑，但最终还是紧迫性压过了“质疑”，即便 商业化依然不明朗，但宁德时代作为新的“电池王者”，显然不愿让其他车企取代自己，改写行业的游戏规则。
在这个过程中，华为等国内科技龙头企业、美国 初创公司QuantumScape等“鲶鱼”的加入，也进一步搅动了行业的节奏，在 产业中分一杯羹，成为了众多参与者的当务之急。
多方押注，执行业牛耳
不过，虽然全 的技术竞争变得越发激烈，宁德时代也在今年增加了对全 的研发投入，但 并非宁德时代的“全部”。
近日，宁德时代曾毓群接受了路透社的独家采访，其似乎有意淡化 作为下一个改变游戏规则的技术的潜力，更强调钠离子电池的应用潜力，并称钠离子电池未来可能取代超一半的磷酸铁锂电池市场份额。
事实上，虽然宁德时代加大了全 的“注码”，但在其他技术层面，其依然有着广泛的投入和布局。
10月底，宁德时代推出了锂钠混搭的骁遥超级增·混电池，其采用了宁德时代的钠离子电池技术，专为插混与增程打造，主打长续航、超快充电、耐饥寒。值得一提的是，宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，有望于2025年推向市场。
9月，宁德时代透露了其换电站计划，表示长期目标是在全国范围内建设10000座换电站，换电盟友包括滴滴、广汽埃安、北汽集团等。
8月，宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池，可实现“充电10分钟，神行800里”的超快充速度。
近年，越来越多对手加入动力电池制造产业，部分车企为了摆脱对宁德时代的依赖，也开始自研电池或寻找新的供应商。
今年前三季度，宁德时代累计营收为2590.45亿元，同比下降12.09%，宁德时代的市场份额虽然依然远超其他动力电池制造商，但也难免出现波动和下滑。
但即便如此，宁德时代的净利润水平依然非常可观，技术创新带来的成本降低是关键。宁德时代每年都会将近一半的净利润投入研发，以2023年为例，当年公司净利润为441.21亿元，其中，研发投入达到了183.56亿元。
从宁德时代的市场份额、利润情况来看，庞大的研发投入已经转化为核心竞争力，这也是宁德时代能够不断涉足新技术领域，拓展业务版图的原因。
比如宁德时代已经布局电动飞机领域，曾毓群透露公司已经成功试飞了4吨级民用电动飞机，正积极投入8吨级研发；另外，全球已有700多艘搭载宁德时代电池的新能源船舶投入使用。
所以，押注 ，或许是一场“赌博”，但对当前体量的宁德时代而言，还称不上“AII IN”。如今的宁德时代，不仅在技术上拥有领先优势，还能灵活响应市场需求，快速开发技术和产品，并以品牌方式推广产品，其早已从单纯技术驱动，转向技术+品牌驱动。
在这样的背景下，让大家保持对宁德时代品牌和技术的新鲜感，可能比全 上率先取得突破更为重要，技术品牌化将会赋予宁德时代更多底气，让其继续成为游戏规则的制定者。 楷楷
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